Stardate 48734.2   Tuvok et Chakotay reviennent tous les deux blessés d'une expédition de routine, Tuvok, avec des blessures mineures et Chakotay gravement atteint. En traversant une nébuleuse noire, leur navette a été attaquée par un vaisseau inconnu. L'énergie mentale de Chakotay a disparu. A moins qu'elle ne lui soit retournée, Chakotay sera limité à un état végétatif. En essayant de retourner dans la nébuleuse, l'équipage du Voyager découvre qu'une présence extraterrestre à bord essaye de les empêcher d'atteindre leur but.