Stardate N.C.   L'U.S.S. Voyager trouve un autre vaisseau de la Federation perdu dans le Quadrant Delta, le navire scientifique U.S.S. Equinoxe, et l'aide à repousser une attque de créatures provenant d'un univers parallèle. Le Capitaine Janeway éprouve désormais de la sumpathie pour son offcier de commandement, le Capitaine John Ransom, et l'aide à sauver son vaisseau mis en piteux état après des années d'errance et de guerre afin qu'ils puissent faire route ensemble vers la Terre. Mais quand le Docteur récupère les données du labo de recherches médicales de l'U.S.S. Equinoxe, Janeway apprend la dure vérité sur le Capitaine Ransom. Il a violé le règlement de Starfleet en commettant des génocides dans le Quadrant Delta. Quand elle lui retire le commandement et le confine dans ses quartiers, lui et son équipage s'enfuient, emportant avec eux de la technologie avancée du Voyager ainsi que le Docteur et Seven of Nine comme hôtages à bord de leur vaisseau