Stardate N.C.   Quand la Reine Borg découvre que certains de ses drones ont une mutation récessive leur permettant de se rendre en un endroit où ils redeviennent libres et indépendants, elle décide de les arrêter à tout prix. Le Capitaine Janeway décide d'aider les mutants afin d'obtenir une chance de vaincre les Borgs. Le combat est désormais inévitable entre le Voyager et les drones de la Reine Borg...