Stardate 50126.4   Tuvok se met soudainement à éprouver d'étrange attaques de désorientation qui ramène à la surface ses souvenirs d'enfance. Quand le traumatisme menace de dégrader son système nerveux, il sait qu'il doit prendre des mesures ou il mourra. Afin d'accéder et de contrôler ces dangereux fragments de sa mémoire, il demande au Capitaine Janeway d'être son guide et d'effectuer une fusion mentale avec lui. Bizarrement, la fusion emporte Tuvok et Janeway sur la passerelle de l'U.S.S. Excelsior au temps de la première affectation de Tuvok dans Starfleet, sous le commandement du Capitaine Hikaru Sulu.
Alors que le Docteur et Kes les surveille, Janeway et Tuvok s'enfoncent plus profondément dans la fusion. Tuvok effectue ses taches à bord avec ses compagnons membres d'équipage, y compris le Commandeur Janice Rand, tandis que Janeway reste un observateur invisible. Elle apprend dans quelle mesure cette première affectation en mission longue de Tuvok, comme aspirant officier scientifique sur l'Escelsior, fut désagréable et mena finalement à son départ de Starfleet plus de 50 ans auparavant. Janeway a aussi la chance d'être aux premières loges pour observer son officier de référence préféré, le Capitaine Sulu, prendre sa décision au coeur de la bataille contre les Klingons, menés par le Commandeur Kang (DS9).
Tuvok s'oppose à Sulu et à ses ordres de s'aventurer jusqu'au coeur du territoire Klingon pour secourir le Capitaine Kirk et le Docteur McCoy (Startrek 6), pendant que Janeway découvre un genre d'officiers de Starfleet totalement différents de ceux de son temps. Janeway et Tuvok continuent la fusion dans l'espoir de révéler les souvenirs réprimés qui causent de telles répercussions chez Tuvok, jusqu'à ce que quelque chose tourne mal et que, sans avertissement, Sulu et l'équipage de l'Excelsior ne se mettent à voir Janeway.