Stardate 50032.7   Laissés pour mort par les Kazons, le Capitaine Janeway et son équipage bravent les éléments et les habitants hostiles de Hanon Quatre, une primitive planète. Quand l'un de leurs hommes est tué de façon horrible et Kes est enlevée, Chakotay et Tuvok doivent renter une périlleuse mission de secours. Ils préparent une vengeance extraterrestre. Pendant ce temps, Culluh, jubilatoire aux commandes du Voyager, annonce une nouvelle ère dans l'histoire des Kazons, et se prépare à anihiler une partie du Quadrant Delta. Tandis que Culluh tese ses nouveaux pouvoirs à la tête du vaisseau, Seska active le programme Holographique Médical d'Urgence, pour découvrir aussitôt des choses étonnantes sur son nouveau né. Le Docteur détecte que l'Enseigne Suder est caché à bord et apprend que le Lieutenant Paris, avec l'aide d'un groupe de Talaxiens, pilote une navette endommagée, mettant désespérément au point un plan de secours du Voyager. Le Docteur éveille rapidement les suspicions de Seska et est définitivement désactivé, laissant Suder seule chance de reprendre le vaisseau. Durant tout ce temps, Suder est torturé par le besoin irrépressible de céder à nouveau à la violence.