Stardate 50912.4   Un par un, les membres d'équipage de Janeway sont remplacés par d'étranges extraterrestres de la planète Nyria Trois. Alors que Janeway finit rapidement par être entourée par ces étrangers apparemment perplexe de cette situation et qui réagissent avec difficulté face à la température et aux lumières du vaisseau, elle doit se surpasser pour garder le controle du Voyager. Pendant ce temps, son équipage perplexe est transplanté sur un monde idyllique mais cependant artificiel.