Stardate N.C.   Dans un message de détresse, Seska révèle à Chakotay que leur nouveau-né a été banni par Culluh dans une colonie d'esclaves. Chakotay éprouve alors des sentiments conflictuels, désireux de secourir l'enfant dont il est le père après avoir été manipulé par Seska, mais conscient d'un piège potentiel des Kazons. Quand l'équipage détecte un signal de détresse provenant d'une navette Kazon, son survivant grièvement blesse est téléporté à bord du Voyager. Il s'agit de Teirna, l'ancien aide de Seska, qui révèle que Culluh a tué Seska. Avec Teirna prisonnier dans ses quartiers, le Voyager se lance dans une mission de secours au coeur du territoire Kazon-Nistrim ou ces derniers lancent des raids surprises contre le vaisseau. Rapidement, par une ruse de Teirna, la bataille est perdue, l'équipage du Voyager étant dépassé par le nombre. Encerclée et sans défense, le Capitaine Janeway ne peut qu'abandonner le vaisseau aux Kazons. Ces derniers abandonnent l'équipage sur une planète désolée.