Stardate 50614.2   En réponse à un appel de détresse, le Commandeur Chakotay pose sa navette sur une planète, mais y est attaqué par surprise. Il est rapidement secouru par une colonie d'anciens drones Borgs et doit en passer par des mesures extrêmes, autorisant le médecin de la colonie, le Docteur Riley Frazier, à soigner ses blessures neurologiques en le liant aux vestiges d'une conscience collective Borg.
Pendant ce temps, après avoir trouvé un vaisseau Borg hors service suspect dérivant dans l'espace avec un milliers de drones de la puissante race Borg morts à bord, Janeway et son équipage téléportent l'un des corps dans l'infirmerie afin que le Docteur et Kes puissent effectuer une autopsie.