Stardate 50984.3
Tandis qu'ils approchent du coeur d'un dangereux territoire Borg, l'équipage du Voyager est témoin de la destruction quasi totale d'une armada Borg par une mystérieuse forme de vie extraterrestre insensible aussi bien aux armes des Borgs qu'à celles de la Fédération.
Chakotay et
Kim, en menant une expédition à l'intérieur d'un cube Borg fortement endommagé, parviennent à enquêter sur le bio-vaisseau de la nouvelle espèce. Quelques instants avant d'être téléporté hors du cube,
Kim est vicieusement attaqué par un extraterrestre biologique aux formes étranges. Etendu inconscent dans l'infirmerie, il est contaminé par des cellules extraterrestres qui le mangent petit à petit de l'intérieur, mais le
Docteur parvient à stopper le mal grâce à un traitement à base de nanosondes Borgs. Pendant ce temps,
Kes ressent de terribles prémonitions sur ce nouvel ennemi.
Janeway réalise qu'une menace plus grande encore que les Borgs les guêtent.