Stardate 54518.2   Il y a de nombreuse générations, un vaisseau de guerre Klingon a quitté les territoires familiers de l'Empire et s'est engagé dans l'inconnu de l'espace profond. Quand les descendants de l'équipage originel rencontre l'U.S.S. Voyager dans le Quadrant Delta, le premier problème du Capitaine Janeway est de convaincre les Klingons que les hostilités entre la Fédération et l'Empire Klingon sont terminées depuis longtemps. Passé cela, un problème beaucoup plus insidueux s'élève quand la destruction du vaisseau Klingon force plus de 200 Klingons à trouver refuge dans le Voyager, d'autant plus que pour eux, tout semble suivre le cours d'une ancienne prophécie.