Stardate N.C.   Alors qu'ils s'apprêtent à établir un premier contact avec la race extraterrestre des Bothans, les membres d'équipage de l'U.S.S. Voyager succombent à un étrange champ psionique qui provoque chez eux des halucinations provenant de leurs plus profondes pensées. Les personnages du programme holographique de Janeway prennent vie et son ancien amant Mark apparait. Paris se retrouve face à face avec son dur père, l'Amiral. Kim finit par retrouver sa petite amie, Libby. Tuvok parle avec sa femme, T'Pel. Et pour couronner le tout, Torres se fait séduire par Chakotay. Le vaisseau est totalement hors service, et c'est à Kes, non affectée, et au Docteur de contrer le mystérieux champ.