Stardate 49208.5   Des intrus Kazons abordent l'U.S.S. Voyager et volent un module de contrôle de téléportation. Ce succès permet à leur chef, Culluh, de persuader les sectes rivales de s'unir à lui pour conquérir le vaisseau de la Fédération. C'est avec surprise que l'on découvre que le cerveau derriere le plan des Kazons est un conseiller possédant une expérience militaire Cardassienne, Maquis et Starfleet. Le traitre n'est autre que Seska, l'ancienne compagne de Chakotay.