Stardate N.C.   A la recherche de précieux tellerium nécessaire aux moteurs du vaisseau, Janeway, Tuvok, Torres et Neelix se téléportent dans une cité Alsaurian occupée par les hostiles Mokra. Agacés de la présence de l'équipage de l'U.S.S. Voyager, les militaires Mokra capturent Tuvok et Torres. Pendant l'attaque, Janeway est sauvée et emmenée secrêtement par Caylem, un excentrique local qui croit avoir retrouvé en elle sa fille disparue.