Stardate N.C.   Kes comprend qu'il est temps pour elle de quitter le Voyager lorsque les cellules de son corps entrent dans un étrange état de fluctuations et ses capacités psychokynésiques mettent en danger le vaisseau. Pendant ce temps, la physiologie humaine de Seven of Nine commence à prendre le dessus, menaçant sa vie. Quand Janeway ordonne au Docteur de retirer complêtement ses parties Borgs, une violente mais attirante jeune femme émerge.