Stardate 51268.4   Désespéré par la perte de sa famille et de tout une colonie de son peuple par un hostile ennemi, Annorax, leader des Krenim, manigence une manipulation temporelle pour changer l'histoire, faisant disparaître de toute existence même passée des civilisations et des espèces entières. De cette manière, il espère restaurer la vie de ses proches en supprimant les ennemis qui causèrent leur mort. Ses plans bien huilés sont grippés par l'inclusion de l'U.S.S. Voyager et du Capitaine Janeway, prête à s'interposer entre Annorax et ses plans. Ce dernier semble alors tout disposé à détruire le vaisseau pour avoir les mains libres.